Gracie Hart (Sandra Bullock) csinos FBI ügynöklány, aki még nem esett át a tűzkeresztségen. Igaz, eddig még szépségkirálynő sem volt. Sorozatgyilkos tartja rettegésben a város környékét, legközelebbi célpontjának a szépségverseny döntőjén résztvevő lányokat jelölte meg. Egyértelmű, hogy be kell építeni egy ügynököt a versenyzők közé. Gracie kap egy butácska nevet és máris mint Miss New Jersey jelenik meg a színen.
A verseny rendezői aggódnak a rendőri jelenlét miatt. Mr. Vic Melling (Michael Caine), a túlbuzgó menedzser sűrű leckékkel próbálja meg behozni Grace hátrányát a többi versenyzővel szemben. A váratlan eredmény mindenkit meglep, még a sorozatgyilkost is, aki besétál a csapdába. Úgy néz ki, a veszély végre elmúlt. Ám Gracie hatodik érzéke azt súgja, valami még mindig nincs rendben a szervezők ügyletei körül.
